*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险人员管理 | 姓名、电话号码、工号、职位、部门、邮箱、密码、入职日期、离职日期、是否在职、身份证号码、出生日期、性别、国籍、籍贯、民族、学历、婚姻状况、紧急联系人等 |
2 | 客户管理 | 姓名、电话号码、邮箱、地址、生日、性别、国籍、籍贯、民族、职业、婚姻状况、身份证号码、紧急联系人、关系、联系人电话号码等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品编号、保险公司、保险类型、保险期限、保额、保费、产品描述、适用人群、保险条款、保险责任、退保规则等 |
4 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、投保产品、保单状态、保险起期、保险止期、保险金额、保费、缴费方式、缴费周期、受益人、受益比例、保险回溯期、保单生效日期、保单失效日期等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、客户姓名、保险起期、保险止期、出险日期、理赔金额、理赔原因、理赔状态、赔付方式、赔付账号、赔付日期、理赔备注等 |
6 | 签约管理 | 客户姓名、保险产品、签约状态、签约日期、签约地点、签约人员、签约备注等 |
7 | 缴费管理 | 保单号、客户姓名、保险起期、保险止期、应缴金额、已缴金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、缴费备注等 |
8 | 续保管理 | 保单号、客户姓名、保险产品、保单状态、保险起期、保险止期、保险金额、保费、缴费方式、缴费周期、受益人、受益比例、保险回溯期、保单生效日期、保单失效日期等 |
9 | 保险合同管理 | 合同号、客户姓名、合同类型、合同签订日期、合同到期日期、合同状态、合同备注等 |
10 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道电话、渠道负责人、渠道邮箱、渠道状态、渠道备注等 |
11 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人编号、代理人类型、代理人级别、所属渠道、代理人电话、代理人邮箱、代理人状态、代理人备注等 |
12 | 保险费率管理 | 产品编号、费率类型、费率代码、费率名称、费率数值、费率状态、费率备注等 |
13 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统日志、系统参数、系统操作日志、系统错误日志、系统备份与恢复、系统权限管理、系统字典管理、系统消息通知等 |
14 | 日程管理 | 日期、时间、日程主题、地点、参与人员、日程提醒、备注等 |
15 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、开始日期、截止日期、任务状态、任务备注等 |
16 | 营销推广 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动主题、活动负责人、参与人员、活动目标、活动效果、活动备注等 |
17 | 客户投诉管理 | 投诉人姓名、投诉人电话、投诉内容、投诉状态、处理人员、处理结果、投诉日期、投诉备注等 |
18 | 财务管理 | 结算单号、客户姓名、保险起期、保险止期、应付金额、实付金额、付款方式、付款日期、结算状态、结算备注等 |
19 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、消息状态、消息备注等 |