*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮件等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、保额范围、保费率等 |
3 | 报价 | 被保险人年龄、性别、职业、保险期间、保险金额、报价日期等 |
4 | 保单管理 | 保单号、保险产品、被保险人信息、保费金额、保单状态等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保险人信息、理赔金额、理赔日期等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保时间、续保费用、续保状态、续保人员等 |
7 | 保险公司管理 | 公司名称、公司代码、公司地址、公司电话、公司邮箱等 |
8 | 业务员管理 | 姓名、手机号码、电子邮件、所属机构、所属部门等 |
9 | 机构管理 | 机构名称、机构代码、机构地址、机构电话、机构类型等 |
10 | 部门管理 | 部门名称、部门代码、部门负责人、所属机构、所属上级部门等 |
11 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道代码、渠道类型、渠道地址、渠道联系人等 |
12 | 优惠活动管理 | 活动名称、活动代码、活动类型、活动有效期、活动描述等 |
13 | 保险费用管理 | 保单号、保费金额、缴费方式、缴费日期、收款人等 |
14 | 客户关系管理 | 客户姓名、客户联系电话、客户生日、客户地址、客户备注等 |
15 | 档案管理 | 档案号、档案类型、档案存储位置、档案创建日期、档案状态等 |
16 | 统计分析 | 保单数量、理赔次数、续保率、保费收入、客户数量等 |
17 | 报表生成 | 保单报表、理赔报表、续保报表、代理人业绩报表、渠道业绩报表等 |
18 | 系统设置 | 系统参数设置、角色权限设置、日志管理、数据备份与恢复、系统消息等 |
19 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉者姓名、投诉内容、投诉日期、投诉状态等 |
20 | 培训管理 | 培训课程名称、培训日期、培训主题、培训地点、培训讲师等 |