*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 会员管理 | 会员姓名、会员编号、身份证号码、手机号码、邮箱地址、居住地址、职业、出生日期、性别、保险起始日期、保险终止日期、保险公司、保费金额、保险类型、受益人姓名、受益人关系、受益比例、付款方式、付款金额、备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保险起始日期、保险终止日期、保险公司、保费金额、保险类型、附加险种、投保人姓名、投保人身份证号码、投保人手机号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、被保险人手机号码、受益人姓名、受益人关系、受益比例、付款方式、付款金额、备注等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号码、保单号码、申请日期、保险起始日期、保险终止日期、保险公司、投保人姓名、投保人身份证号码、投保人手机号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、被保险人手机号码、受益人姓名、受益人关系、受益比例、疾病名称、诊断日期、医疗机构名称、医疗费用、理赔结果、备注等 |
4 | 计划管理 | 计划名称、计划代码、保险公司、保险类型、附加险种、保费金额、保险期限、最高理赔限额、最低投保年龄、最高投保年龄、最低保额、最高保额、备注等 |
5 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、保险公司、保险类型、附加险种、保费金额、保险期限、最低投保年龄、最高投保年龄、最低保额、最高保额、备注等 |
6 | 保险公司管理 | 保险公司名称、保险公司代码、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人地址、备注等 |
7 | 收费管理 | 收费编号、收费日期、保单号码、保费金额、收费方式、收费人员姓名、收费人员编号、收费机构名称、备注等 |
8 | 统计报表 | 统计日期、保险公司、保险类型、附加险种、保费金额、理赔金额、年度保费收入、年度理赔支出、保费收入趋势图、理赔支出趋势图、保费收入分布图、理赔支出分布图、备注等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、员工手机号码、员工邮箱地址、入职日期、离职日期、所属部门、备注等 |
10 | 待办任务 | 任务编号、任务类型、任务描述、任务状态、任务创建时间、任务截止时间、负责人姓名、负责人电话、备注等 |