*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户出生日期、客户身份证号码、客户性别、客户婚姻状况、客户子女情况等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品费率、产品保额、产品保险期限、产品条款、产品特性、产品销售状态、产品所属公司、产品风险等级等 |
3 | 保单管理 | 保单号、保单投保人、保单生效日期、保单失效日期、保单保费、保单状态、保单受益人、保单续期方式、保单理赔次数、保单备注等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号、理赔报案日期、理赔保单号、理赔事故类型、理赔申请金额、理赔状态、理赔经办人、理赔审核意见、理赔支付方式、理赔备注等 |
5 | 续保管理 | 续保保费、续保日期、续保保单号、续保投保人、续保支付方式、续保状态、续保理赔次数、续保续保方式、续保备注等 |
6 | 销售人员管理 | 销售人员姓名、销售人员电话、销售人员工号、销售人员职位、销售人员所属部门、销售人员所属公司、销售人员是否离职、销售人员入职日期、销售人员离职日期、销售人员备注等 |
7 | 保险公司管理 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、公司网站、公司营业执照号码、公司法定代表人、公司成立日期、公司员工人数、公司备注等 |
8 | 权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户权限、用户账号、用户密码、用户手机号、用户邮箱、用户所属部门、用户所属公司等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工手机号、员工性别、员工出生日期、员工职位、员工部门、员工入职日期、员工离职日期、员工邮箱、员工备注等 |
10 | 财务管理 | 收入类型、支出类型、金额、收入日期、支出日期、收入来源、支出目的、收入备注、支出备注、账户余额等 |