*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户职业、客户邮箱、客户证件号码、客户生日、客户性别、客户国籍、客户婚姻状况、客户子女数量等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、产品类型、生效日期、到期日期、保费金额、保额、被保险人姓名、被保险人电话、受益人姓名、受益人电话等 |
3 | 理赔管理 | 理赔单号、理赔日期、保单号、被保险人姓名、被保险人电话、受益人姓名、受益人电话、理赔金额、理赔原因、理赔状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、保费计算公式、保额范围、投保年龄范围、保险责任、免赔额、保费金额、产品描述等 |
5 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员电话、销售人员邮箱、销售人员部门、销售人员职位、销售日期、客户姓名、保单号、保费金额、佣金金额等 |
6 | 统计报表 | 销售统计报表、理赔统计报表、保费收入报表、客户分析报表、产品销售报表、保单到期报表、保单生效报表、日报表、月报表、年报表等 |
7 | 员工管理 | 员工姓名、员工电话、员工地址、员工邮箱、员工工号、员工部门、员工职位、员工入职日期、员工离职日期、员工薪资、员工性别等 |
8 | 提醒通知 | 提醒事项名称、提醒日期、提醒时间、提醒内容、接收人姓名、接收人电话、接收人邮箱等 |
9 | 保险合同管理 | 合同号、合同类型、签约日期、合同金额、合同有效期、合同描述、甲方姓名、甲方电话、乙方姓名、乙方电话等 |
10 | 业务流程管理 | 流程名称、执行人员、流程描述、流程状态、流程起始日期、流程结束日期、流程备注、流程步骤等 |