*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、地址、邮箱、身份证号码、出生日期、性别、注册时间等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、承保范围、保费、保险期限、免赔额、保障金额、投保年龄限制、保险公司、上线时间等 |
3 | 保险合同管理 | 合同号、所属产品、投保人信息、被保人信息、受益人信息、保险费用、保险期限、合同状态、签署日期、生效日期等 |
4 | 理赔管理 | 理赔申请号、所属合同、赔付金额、受益人信息、理赔申请日期、理赔状态、赔付日期、理赔说明、理赔结果、理赔评估报告等 |
5 | 保单管理 | 保单号、所属合同、保费、保险期限、投保人信息、被保人信息、保单状态、缴费日期、到期日期等 |
6 | 续保管理 | 续保合同号、所属保单、续保费用、续保期限、续保申请日期、续保状态、续保说明、续保结果、续保评估报告等 |
7 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动地点、开始时间、结束时间、活动目标、参与人数、活动负责人、活动状态等 |
8 | 客户关系管理 | 联系人姓名、所属公司、职位、手机号码、邮箱、联系地址、客户等级、客户需求、最后跟进日期等 |
9 | 售后服务管理 | 服务单号、所属合同、服务类型、服务内容、服务处理人、服务申请日期、服务状态、服务结果、服务评价等 |
10 | 数据统计分析 | 统计日期、统计类型、统计指标、统计结果、统计人员、数据来源、数据分析方法、分析报告、分析结论等 |