全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、身份证号码、性别、出生日期、家庭地址、职业等级、保单数量、总保费金额等 |
| 2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品编号、保险类型、保险金额、保险期限、保费金额、投保年龄范围、免赔额、理赔比例、投保人数上限等 |
| 3 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、产品名称、保单状态、生效日期、到期日期、保费金额、保单类型、投保日期、受益人姓名等 |
| 4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保险人姓名、理赔金额、申请日期、审核状态、支付方式、支付日期、签收日期、理赔原因等 |
| 5 | 续保管理 | 保单号、保单状态、续保次数、续保日期、续保人员、续保方式、续保费用、续保期限、续保提醒方式、续保凭证等 |
| 6 | 业务员管理 | 业务员姓名、工号、联系电话、所属团队、所属部门、业绩指标、在职状态、入职日期、离职日期、备注等 |
| 7 | 团队管理 | 团队名称、团队编号、团队经理、成员数量、成立日期、所属部门、联系电话、团队业绩、离职人员数量、备注等 |
| 8 | 部门管理 | 部门名称、部门编号、部门经理、所属公司、成立日期、联系电话、部门人数、部门业绩、离职人员数量、备注等 |
| 9 | 报表统计 | 保费统计、理赔统计、保单统计、续保统计、保单变动统计、业绩统计、团队业绩统计、财务报表、保费率统计、理赔率统计等 |
| 10 | 权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、所属部门、权限设置、用户密码、所属团队、账号状态、创建日期、备注等 |
| 11 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、联系电话、邮件地址、默认保单有效期、默认保险期限、默认免赔额、默认理赔比例、默认投保年龄范围、默认理赔原因设置等 |
| 12 | 保费计算 | 产品名称、保额、保险期限、投保年龄、职业等级、保费计算公式、保额调整因子、保险期限调整因子、投保年龄调整因子、职业等级调整因子等 |
| 13 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、下单日期、订单状态、订单金额、订单类型、支付方式、支付状态、发货日期等 |
| 14 | 短信发送 | 接收手机号、短信内容、发送时间、发送状态、发送结果、短信模板、发送人员、短信类型、发送渠道、接收人姓名等 |
| 15 | 系统日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作模块、操作结果、操作IP、操作设备、操作类型、操作地点、备注等 |
| 16 | 保险合同管理 | 合同编号、保单号、合同名称、合同类型、合同期限、保险金额、保费金额、投保日期、签署日期、合同状态等 |
| 17 | 统一支付 | 支付流水号、支付金额、支付类型、支付渠道、支付时间、支付状态、订单编号、客户姓名、支付人姓名、备注等 |
| 18 | 退保管理 | 保单号、退保申请日期、退保生效日期、退保金额、退保原因、受理状态、退还方式、退还账户、退还日期、备注等 |
| 19 | 待办事项 | 事项名称、事项描述、事项类型、事项状态、事项优先级、事项负责人、事项创建时间、事项完成时间、事项备注、关联客户姓名等 |
| 20 | 系统通知 | 通知标题、通知内容、通知类型、通知时间、通知状态、接收人姓名、发送人姓名、通知渠道、关联客户姓名、备注等 |
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