*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、性别、手机号码、身份证号码、地址、职业、保险类型、保单号码、投保日期、保费金额、保险起期、保险止期、受益人信息、家庭成员信息、紧急联系人信息、业务员信息、备注等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品代码、保险类型、保险期限、保额范围、缴费方式、适用年龄范围、保险责任、保费计算规则、保险附加服务、投保须知、理赔流程、购买链接、产品状态、备注等 |
3 | 保单管理 | 保单号码、投保人姓名、投保日期、保险类型、保险起期、保险止期、保费金额、保险公司、保险产品、保险附加服务、受益人信息、缴费状态、理赔状态、续保状态、保单文件、备注等 |
4 | 保险费用管理 | 保费类型、保费金额、保单号码、保险期限、保险类型、付款方式、付款日期、付款人姓名、付款人手机号码、付款人银行账户、付款人地址、收款人姓名、收款人银行账户、保险费用状态、备注等 |
5 | 理赔管理 | 理赔申请号码、保单号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、保险类型、理赔日期、理赔金额、理赔状态、理赔申请材料、理赔处理意见、审核人员、审核日期、赔付日期、赔付账户、备注等 |
6 | 统计报表分析 | 投保人数统计、保单数统计、保费收入统计、保费支出统计、理赔金额统计、产品销售统计、渠道销售统计、业务员销售统计、年龄分布统计、地区分布统计、保险类型分布统计、保单状态统计、付款方式统计、理赔状态统计、保费欠缴统计、退保统计、保单续保统计、保单有效期统计、保单到期提醒、理赔处理时效统计等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道代码、渠道类型、渠道地址、渠道联系人、渠道联系电话、渠道合作协议、渠道状态、备注等 |
8 | 业务员管理 | 业务员姓名、性别、手机号码、身份证号码、地址、职业、业务代码、所属渠道、保险类型、保险产品、保单销售记录、佣金比例、备注等 |
9 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动内容、活动参与人员、活动费用、活动状态、备注等 |
10 | 机构管理 | 机构名称、机构代码、机构类型、机构地址、联系人姓名、联系人电话、机构合作协议、机构状态、备注等 |