*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户身份证号码、客户邮箱地址、客户地址、客户职业、客户所属单位、客户银行账号、客户联系人、联系人电话号码等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保险产品名称、受保人姓名、受保人身份证号码、保险金额、保险期限、缴费起始日期、缴费终止日期、缴费状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔申请日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔审核人、理赔审核日期、理赔完成日期等 |
4 | 收款管理 | 收款编号、收款日期、收款金额、收款方式、收款账号、收款单位、收款人、收款备注等 |
5 | 缴费管理 | 缴费号、保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、缴费人、缴费备注等 |
6 | 统计报表 | 保单数量、保险产品数量、理赔数量、收款总额、缴费总额、客户数量、代理人数量、公司盈利报表、代理人佣金报表、保险产品销售报表等 |
7 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人手机号码、代理人身份证号码、代理人邮箱地址、代理人地址、代理人职业、代理人所属单位、代理人银行账号、代理人联系人、联系人电话号码等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签署日期、合同有效期、合同状态、合同签订人、合同签订日期、合同备注等 |
9 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、文件大小、备份类型、备份状态、恢复文件名、恢复时间、恢复状态、备份备注等 |
10 | 系统设置 | 管理账号、管理密码、邮箱服务器、短信平台账号、短信平台密码、系统默认设置、客户反馈、系统日志等 |