*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、电子邮件、姓名、性别、出生日期、身份证号码、地址、职业、社会保障号码、账号状态、注册时间、最后登录时间、角色权限等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保险产品、保险类型、保险金额、保费、投保人姓名、投保人身份证号码、被保险人姓名、被保险人身份证号码、受益人姓名、受益人身份证号码、保单状态、保单生效日期、保单失效日期、保单创建时间、保单更新时间等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔申请时间、理赔审核人、理赔审核时间、理赔状态、申请人姓名、申请人手机号码、申请人身份证号码、审核意见、审核结果、支付方式、付款账号、支付时间、发票号码、报销金额等 |
4 | 续保管理 | 保单号、续保次数、续保金额、续保期限、续保日期、续保状态、续保申请人、续保申请时间、续保审核人、续保审核时间、续保意见、续保结果等 |
5 | 系统配置 | 保险公司名称、保险公司地址、营业执照号码、联系人姓名、联系人手机号码、联系人电子邮件、系统设置、角色管理、权限管理、日志管理等 |
6 | 报表统计 | 保单统计、理赔统计、续保统计、保费收入统计、保单类型分布、理赔类型分布、续保类型分布、保险产品销售分析、保单回访统计、保险公司业绩分析等 |
7 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、保险金额范围、保费费率、缴费期限、保障期限、投保年龄限制、保险责任、免赔额、保险条款、保费计算公式等 |
8 | 客户关系管理 | 客户号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户电子邮件、客户地址、客户生日、客户身份证号码、客户职业、客户备注、联系人姓名、联系人手机号码、联系人电子邮件、联系人关系、推荐人姓名、推荐人手机号码等 |
9 | 短信通知 | 短信模板、短信内容、短信发送时间、短信接收手机号码、短信发送状态、短信发送结果等 |
10 | 支付确认 | 支付方式、支付金额、支付时间、支付状态、支付结果、保单号、订单号、支付账号、支付银行、付款人姓名、付款人手机号码等 |