*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮件、地址、身份证号码、银行账号、保险状态、家庭成员等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保费金额、生效日期、失效日期、投保人信息、受益人信息、保单状态、被保险人信息、理赔记录等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品分类、产品描述、保险金额设定、保险费率设定、免赔额设置、保险责任、投保规定、赔付规定、保险计划等 |
4 | 理赔管理 | 理赔号、保单信息、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因、赔付方式、所需材料、车辆信息、医疗信息等 |
5 | 保险合同管理 | 合同号、合同名称、合同类型、合同金额、合同期限、合同签署日期、合同状态、合同相关参与方、合同相关文件、提醒日期等 |
6 | 保费管理 | 保费金额、保费缴纳日期、缴费方式、缴费状态、续保提醒、保费逾期处理、保费发票、缴费记录、保费账户、优惠折扣等 |
7 | 客户服务管理 | 客户投诉、客户咨询、客户反馈、客户满意度调查、客户联系记录、客户需求分析、客户关系维护、客户服务评价、客户服务指标、投诉处理结果等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人编码、代理人姓名、代理人性别、代理人手机号码、代理人电子邮件、代理人等级、代理人归属地、代理人合同、代理人绩效统计、代理人招募记录等 |
9 | 运营报表 | 销售报表、业绩报表、理赔报表、客户投诉报表、产品销售统计、客户维护报表、销售渠道统计、人力资源报表、成本费用报表、市场调研报告等 |
10 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户交易记录、账户流水、资金划拨、账户冻结、账户解冻、银行信息、手续费使用记录等 |