*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、承保日期、起保日期、终止日期、保费金额、承保人信息等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、保单编号、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔原因、理赔人信息等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、身份证号、手机号码、邮箱地址等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品介绍、保额范围、保费计算方式、保险责任等 |
5 | 保费计算 | 保险金额、保险期限、年龄范围、保费金额计算方式等 |
6 | 保费收取 | 保单编号、保费金额、收费时间、收费方式、收费人等 |
7 | 保费退还 | 保单编号、退还金额、退还时间、退还原因、退还人等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同终止日期、合同状态、合同文件等 |
9 | 保险理论知识库 | 理论知识编号、理论知识标题、理论知识内容、理论知识分类等 |
10 | 统计分析 | 保单数量、理赔数量、保费总额、退还金额总数、理赔金额总数、客户数量等 |
11 | 业务报表 | 销售报表、理赔报表、退换报表、保费报表、客户报表等 |
12 | 人员管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工电话、员工邮箱等 |
13 | 权限管理 | 用户账号、用户密码、用户权限、用户角色、用户所属部门等 |
14 | 文件管理 | 上传文件、下载文件、删除文件、文件存储位置、文件上传者等 |
15 | 通知提醒 | 通知内容、发送时间、接收人、状态等 |
16 | 日志管理 | 操作内容、操作人、操作时间、操作结果等 |
17 | 短信发送 | 短信内容、发送时间、接收人、发送结果等 |
18 | 续保提醒 | 保单编号、续保日期、续保提醒内容、续保方式、续保人信息等 |
19 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉内容、投诉时间、投诉人信息、处理结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 数据备份时间、备份文件名、备份路径、备份方式、数据恢复时间等 |