全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、邮箱、地址、证件类型、证件号码、投资额度、投资起始时间、投资到期时间、投资产品、投资收益率、投资状态、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 2 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户银行、账户余额、账户状态、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 3 | 理财产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品风险等级、募集起始时间、募集截止时间、产品期限、产品收益率、产品状态、发行机构、产品描述、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 4 | 投资记录管理 | 记录编号、客户编号、账户编号、产品代码、投资金额、投资时间、投资期限、预期收益、实际收益、当前状态、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 5 | 收益分配管理 | 分配编号、记录编号、分配日期、分配金额、分配方式、分配状态、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 6 | 结算管理 | 结算编号、记录编号、结算日期、结算金额、结算方式、结算状态、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 7 | 业绩报表 | 报表编号、统计日期、客户数目、总投资金额、总收益金额、总结算金额、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 8 | 提醒通知管理 | 通知编号、客户编号、通知内容、通知类型、通知状态、通知时间、备注信息、更新时间、创建时间、经办人姓名、经办人联系方式、经办人邮箱、经办人地址等 |
| 9 | 系统设置 | 系统参数设置、权限管理、机构信息设置、通知模板设置、业务规则设置、用户管理、角色管理、日志管理、操作日志、登录日志、后台操作日志、异常日志、系统日志等 |
| 10 | 数据统计 | 客户投资规模统计、产品销售额统计、收益分配统计、结算统计、业绩排名统计、客户分布统计、投资性别比例统计、投资年龄段统计、产品类型排行统计、业务员业绩统计等 |
微信扫码沟通